Zatanna isimli gizemli sihirbaz Chloe’nin doğumgünü partisinde, doğumgünü kızının Lois gibi olma dileğini yerine getirip, ikilinin birbirlerinin bedenine girmesini sağlar. Clark’ın da dileğini yerine getirmeyi başarması, Clark’ın güçlerini kaybetmesine neden olur. Zatanna, babasının ruhunu çağırabilmek için onun büyü kitabını aramaktadır.